前燕与后赵的昌黎之战次年，即咸康五年（339年）初，东晋成帝派使者进封慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼平州刺史，加散骑常侍，增加一万户食邑，持节、都督、单于、公爵位依旧。
而慕容皝自封的“燕王”封号，东晋并未授于。
3月，慕容皝派军师将军慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥攻袭后赵辽西地区、尽俘千余户而去。后赵镇远将军石成、积弩将军呼延晃、建威将军张支率军追杀，慕容评等回战后赵大军，斩杀呼延晃、张支。后石虎又派石成入侵攻打凡城（今河北平泉南），未能攻克，遂进兵攻陷广城。
此战领军的两对兄弟是比较有“特点”的，慕容评是慕容王族第二代里的老十，慕容军是老八。慕容评此人是慕容家族少有的“败类”，却深受倚重，后期没少给一帮侄子们“添堵”，前燕后期的泯灭，慕容评算是“居功至伟”；而慕容军此人，人品却“极为低下”，前文我们讲过，慕容皝“踏冰奇袭”叛乱的老四慕容仁，两军对垒之际，慕容军的临阵倒戈起了关键作用，若非如此，鹿死谁手、尚且未知，慕容军的“背后一刀”直接害死了其雄毅英武的四哥慕容仁。而慕舆根与慕舆泥哥俩一直为前燕重臣，慕舆根后来更是作为“顾命大臣”与慕容恪、慕容评等共辅幼主。当然这哥俩后期一个作乱被诛，一个弃城脱逃，结局也算悲惨。
而这一时期的后赵屡遭前燕袭扰，后赵虽国力强盛，奈何幅员辽阔，鞭长莫及，为数不多的与前燕几次交锋，往往败多胜少。
“遇弱变弱、遇强更强”。面对弱小的前燕，石虎秒变“病猫”；而在强大的东晋面前，石虎又变回了那只睥睨天下的“百兽之王”。
时东晋三世辅相王导阖然长逝，东晋军政大权逐渐旁落至外戚庾亮、庾冰、庾翼之手。
同年庾亮率重兵驻守武昌，以期筹谋北伐后赵，并委任大将毛宝、樊峻率万人守卫江北邾城（今武汉新洲区）。东晋名将陶侃在世时，也曾镇守武昌，部下曾多次建议分兵镇守邾城，陶侃每次都笑而不答，后带部下北渡长江围猎，行至邾城才对部下们说：“我们能牢牢坚守住武昌，全仰仗长江天险，邾城隔在江北，北接后赵，南有大江，无险可守。昔年东吴三万大军难守此城，我们纵然派兵驻守，后赵若攻，邾城必遭覆灭！”
339年8月，石虎闻庾亮筹谋北伐，大为光火，遂派夔安为大都督，率石鉴、石闵（冉闵）、李农、张貉、李菟等领兵五万人攻击荆州、扬州一带，另派二万骑兵攻邾城。9月，后赵大军相继攻占沔阴（今湖北随县）、沔南（今湖北洪湖）等地。大军围攻邾城，毛宝向庾亮求救，庾亮认为邾城城池坚固，没有及时派兵，后赵大将张貉攻陷邾城，尽屠晋军六千余人，毛宝、樊峻拼死突围，赴江溺水而亡。夔安大军遂掠汉东七千余户迁往后赵治下的冀州（今河北冀州）、幽州（今北京）。
经此一战，初执相柄即遭大败的庾亮郁郁而终，于次年正月撒手人寰。
与东晋邾城之战不久，后赵天王石虎以抚军将军李农为使持节、监辽西、北平诸军事，率征北将军张举，大军三万攻打前燕凡城（今河北平泉），慕容皝以榼卢城守将悦绾为御难将军，领兵坚守凡城，及赵兵至，将吏皆恐，欲弃城逃走，悦绾曰：“受命御寇，死生以之。且凭城坚守，一可破百，有敢妄言惑众者斩！”《资治通鉴卷九十六》。意思是：我既奉命守城，早已把生死置之度外，且我们凭借城池坚守，必定能以一当百，再有动摇军心，想弃城逃命的定斩不饶！军心遂定，悦绾身先士卒、亲冒矢石，率军坚守凡城，后赵强攻数旬，始终未能攻克。后石虎因辽西一带临近前燕，屡遭袭扰，尽迁民众于冀州之南（今河北冀州）一带。
悦绾(?~368)，本姓悦力氏，昌黎人。十六国时期前燕贤臣、将领，历仕前燕三朝，封广信县公。历任前军将军、尚书右仆射、并州刺史、安西将军、护匈奴中郎将。后还朝，晋升尚书左仆射。368年，上疏请核查荫户，制定法律，出户二十余万，朝野震怖。同年十一月，卒于任上(一说为太傅慕容评所暗杀)。
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