尚书令袁遗，引汉中使者入殿。
“拜见皇上。”先前，史侯并合肥侯，暗结同盟，欲共分天下。二人拆分“皇”与“帝”。合肥侯称皇，史侯称帝。故汉中使者，口出“皇上”。
“贵使所为何来。”合肥侯心领神会。
“皇上当知。王允割四州之丰腴，馈食蓟王。后假蓟王之威，淮泗诸国，传檄而定。今，关东已为董侯所得。天下三分，一家独强。谚谓辅车相依；唇亡齿寒。陛下欲修二家之好。故遣下臣，出使东吴。”使者答曰。
“天下三分，一家独强。”此语，道尽天下大势。合肥侯亦心有戚戚：“吾侄避入汉中，与江东并无接壤，如何相通。”
“回禀皇上。”使者有备而来：“路径有二，上可经荆州，下可过交州。”
“刘景升，挟胜战之威，稳坐州牧大位。江夏黄祖，败江东猛虎，可称宿将。更加南阳已成白地，辎重粮草，转运不易。荆州断难攻取。”合肥侯微微一笑：“吾侄，欲取交州乎”
使者遂道明来意：“我主，正有此意。”
“中平四年，交州刺史朱符，为夷贼所杀，州郡扰乱。时交趾太守士燮，表其弟士壹为合浦太守，二弟士为九真太守，三弟士武为南海太守。”合肥侯对交州之事，了若指掌：“燮兄弟并为列郡，雄长一州，偏在万里，威尊无上。出入鸣钟磬，备具威仪，笳箫鼓吹，车骑满道。胡人夹毂焚香者，常有数十。妻妾乘辎軿，子弟从兵骑，当时贵重，震服百蛮，尉他不足逾也。且士燮有妹士异，少时北上，先为国令，今为贵人。常伴蓟王身侧，掌瑞麟阁事。王允狐虎之威，关东既定。况交州乎”言下之意，士燮四兄弟，雄长一州，更假蓟王之威，断不可轻动。
“如皇上所言。”使者答曰：“交州七郡，五十六邑，计五十万户，二百万2074444口。日南远隔万里，鞭长莫及。然仍有郁林、苍梧二郡，可通益、扬。”
“莫非吾侄亦欲分二郡乎”合肥侯不置可否。
“我主，正有此意。”使者这便将来意和盘托出：“郁林接益，苍梧近扬。二家攻取，正当适宜。”
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