东瀛出羽国山形藩，许多武士聚集在昔日的藩主保科正之宅院外围，抗议江户官府发出来的新法令。
“西国大名拥护的官府废止武士身份也就罢了，连武士刀都要全部没收，岂不是要我们再也无法反抗官府？新官府之所作所为，简直就是对我们的侮辱与压迫。天下本是我们武家的天下，为何要自废手足，给平民让利？”家臣们来到保科正之家中，代表山形藩的武士表达他们的不满。
年轻的保科正之遇到东瀛翻天覆地的变化，显得有些不知所措。
保科正之是第二代幕府将军四子，也是现任幕府将军德川家光之弟，他被封藩到出羽国，其中的使命就是为了帮助幕府监视东北部的大名们。结果现在他的哥哥被抓到了华夏京城，他本人也要面临顺从还是反抗的抉择。
“出羽国、陆奥国的大名们是什么样的态度？”保科正之问道。
“陆奥国的仙台藩是百万石的大藩，按理应当由伊达家起兵反抗新官府，但是仙台藩的两代藩主伊达政宗、伊达忠宗都被九州军擒获，仙台藩的家臣们均不知所措，多半是要选择归顺。”
“其余出羽国、陆奥国的大名多数在观望，如果家督阁下能够站出来，所有遭到迫害的武士都会一呼百应，凝聚成一股强大的力量反抗新官府的统治。我们的大军从沿着东部向江户城进军，一举夺回江户城，重振武家的风采。”
知道此时东北地区详情的家臣们义愤填膺地向保科正之陈述利害，无不怂恿保科正之起兵反抗新官府。
保科正之是德川家康之孙，在德川家光被抓住以后，他起兵的话还能够聚拢一批忠于德川家的家臣和对“秩禄处分”和“废刀令”不满的武士团体。
“可是连我的兄长都在大阪之阵战败，我又如何与他们进行作战？”保科正之苦恼道。
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