这山乃浮云山，山中有一千年桃树，树腰有一空洞，洞中里住着一只精怪，唤作白眉大王，是个长臂白眉老猿。
曾是某个道门护法，恰逢门中法会，多贪几杯，趁着酒劲误入灵园，偷了园中灵果，被看园的童子拿住，恼羞之下，失手杀了童子，怕门人拿他问罪，索性一不做二不休，叛出道门，逃到浮云山落草。
现如今，这浮云山桃数下，正有一桩异事发生，老猿要化形了。
一般来说，在这个世界上，山精树木，飞禽走兽之中，想要修成正果的话，那是难上加难。
想踏入修行路，灵智是敲门砖，人乃万物之灵，天生就具有，其他生物即便侥幸开了灵智，还有第二道坎，化形。
化了形之后的妖怪，才能真正的称之为妖魔，化形代表着实力，是生命层次的进化，因为人形最适合修行，实力增长最快。
山中白眉老猿，本来就是难得的灵兽，天生力大无穷，又在道门当了护法百年，耳渲目染，传道讲法听了不少，叛逃五十载，魔性回归，修为不降反增，现如今终于到达了化形的边缘。
化形的那一刻，是妖怪们有生以来最为危险的一刻，化形的时候，妖怪们是一点反抗的能力都没有，所以早早的，他便为自己找了一处安全的化形场所。
就是千年桃树下，这老猿也是狡猾，自己害怕过不了化形之劫，特意找了一株桃木灵根。
浮云山上有一株灵根，是老猿当护法时，无意中听到一位外出游历的师兄归来说起，这桃木最是辟邪，虽也怕雷火，但韧劲十足，说不定这次雷劫之后，还能得一把了雷击桃木剑，一举两得。
“桃儿啊桃儿，为了这次准备，我把从师门带出来的一瓶灵泉地乳都给你了，你可不要让我失望呀。”老猿摸着老桃木斑驳的树皮，自言自语。
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