刘备率军渡过黄河，驻军顿丘。命兖州刺史吕布、军师中郎将陈登领军三千驻扎黎阳，命中坚将军关羽、典军中郎将陈宫率军两千驻扎卫国，骁骑将军张飞、参军蒋干领兵两千驻军阳平，臧霸领兵一万五千驻扎高唐，太史慈领兵四千逼近朝歌。
不久袁绍表眭固为河内太守，原张扬部将杨丑斩杀眭固，率军上万归顺刘备。刘备大喜，任命杨丑为河内太守。袁绍怒不可遏，调并州刺史高干前往征讨。
这时曹操与颜良退军内黄，军师祭酒郭嘉焦虑道：“我看袁绍早晚必然败亡，手下这么多谋士，竟然不分派各地，以至于黄河天堑被夺，这是自取灭亡啊！主公不如以联络刘表为名，迅速脱离袁绍，尚可保全自己！”曹操迟疑不决，“眼下胜负未分，我不能就这样离开，否则必然引起袁绍猜忌！”
刘备聚集吕布、关羽两军，迅速扑向内黄县。颜良率两万兵马迎战，刘备命吕布率军一万为右军，关羽率军一万为左军，亲率一万中军迎战。两军对垒，军师将军诸葛亮摆出九宫八卦阵，气势雄浑。颜良正要迎战，郭嘉忙劝阻道：“这是诸葛亮创制的九宫阵法，贸然冲杀，必然大败！请将军直奔左路冲杀，曹将军直奔右路冲杀，再两翼包抄，刘备必然大败！”
颜良领军直奔关羽冲去，曹操率军直奔吕布冲去，各自厮杀一处，难分难解。关羽命校尉关平守中军，亲自领着校尉宋宪、魏续冲杀。颜良挥军迎战，鏖战惨烈。关羽一马当先，率先冲破敌阵，直奔颜良麾盖杀去。颜良大惊，纵马迎战。两人鏖战一处，荡起尘土飞扬，惊得众人连连后退。苦战半天，难分胜负。关羽突然奋了神威，挥舞大刀砍去，宛如千斤压顶。颜良手握玄灵大刀抵挡，被震得虎口疼痛。关羽步步紧逼，颜良节节败退。关羽大喝一声，举刀砸下，震得颜良鬃马两前腿弯曲。关羽趁机横扫，震落颜良。手起刀落，一刀斩杀颜良。宋宪、魏续趁机追杀，大败颜良残军。
右路吕布被典韦、许褚联手夹攻，始终无法前进半步。曹操又急忙命夏侯惇、夏侯渊助战，吕布大惊，忙呼唤侯成、曹性前来接应。结果侯成被夏侯惇五十回合斩杀，曹性被夏侯渊六十回合斩杀。
眼见右路军陷入绝境，陈登忙建言道：“主公，是时候出击了！”刘备点头道：“好！”话音刚落，阵中诸葛亮已经指挥九宫阵后骑兵飞奔而去，杀出阵去。刘备也急忙领着虎豹骑兵跟上去，直奔曹操中军而去。曹操急忙命曹仁率中军迎上，曹仁抖擞精神，领着军司马于禁、军假司马乐进、中郎将朱灵、校尉徐晃率军迎战。
刘备亲自冲锋陷阵，杀入敌阵。曹仁指挥于禁、乐进围攻刘备，刘备骑着的卢马，手持双股剑，三十回合斩杀于禁，三十多回合击溃乐进。朱灵忙率军前来围攻，刘备奋力杀出重围，直奔本阵奔去。朱灵率军急追，又被刘备虎豹骑拦住。刘备再度回杀，直奔朱灵冲去，六十回合斩杀朱灵。举剑大呼：“众将士随我擒杀曹操，诛杀曹操者，赏千金！”上千虎豹骑兵齐齐直奔曹操大旗杀去，势如破竹。
曹操大惊失色，一边指挥徐晃迎战，一边调回夏侯渊、夏侯惇。刘备趁夏侯惇没有回军，直奔曹操杀去。徐晃挥舞灵山斧迎战，被刘备九十回合击溃，他身后骑兵也被众虎豹骑斩杀殆尽。这时夏侯渊、夏侯惇齐齐回军护驾。夏侯惇一眼瞅见刘备大旗，大呼：“刘备休走！”两人联手杀向刘备麾旗，身后更有数千兵马。刘备自知未必能占到便宜，指挥众人迅速退去。夏侯惇、夏侯渊齐齐掩杀，直奔九宫阵。
郭嘉瞧出刘备企图，急呼：“不好，主公，刘备在引他们入阵，速速撤军！”曹操大骇，忙鸣金收兵。刘备连忙回军掩杀，大败曹操军。三路齐攻，又大败颜良军。乘胜追击，进驻内黄县。
曹操不得不听从郭嘉建议，向袁绍请求南联刘表，南北夹击刘备。袁绍正焦头烂额，连忙同意。曹操本来准备南下，荀攸急劝道：“不如从并州绕道前往，杨丑正率军驻扎朝歌，南下恐怕无法通行！”曹操于是绕道前往司隶，从壶关攻河内野王，再渡河直奔荥阳。荥阳防守严密，曹操不得不绕道洛阳，从伊阙关绕道梁县，前往南阳。
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