眼见寒冬将至，粮草运输困难，刘备驻军吴县，暂且休兵。刘备亲率两万大军驻守吴县，命陈登分兵据守宛陵、黟县、阳羡等地。刘备一边驻守吴县，一边传檄孙权，命孙权归顺。
孙权召集文武众将，文臣武将纷纷主和，孙权放眼望去，曾经主战的周瑜、鲁肃死了，吕范、程普、黄盖、韩当、周泰、董袭、徐盛、蒋钦、潘璋、凌操、凌统、陈武、全琮全部战死，唯独吕蒙主战，却远在外地带兵。孙权不肯表态，张昭急忙劝谏道：“主公啊，周公瑾足智多谋，鲁子敬深谋远虑，以二人的智慧尚且不是刘备敌手，难道凭吴下阿蒙就能战胜刘备吗？何况当日公瑾率军三万，主公拥军五万，我江东有八万大军。如今我江东只有区区两万大军，而刘备却有十万之众，继续抵挡是以卵击石！”
孙权无奈暗叹，旁边陆逊不屑道：“此一时彼一时，如今刘备战线太长，粮草不济，这是其一。其二，挥军攻伐三千里，刘军已经是强弩之末。其三，寒冬将至，刘备大军多是北军，马无良草，人无暖衣，如何南征？其四，北方乌桓年年进犯，如今又到了冬天，乌桓必然侵掠幽州。而且韩遂、马超狼子野心，如今见刘备陷入江东，必然趁机作乱。其五，曹操驻军庐陵，如果给他三千兵马，命他袭击长沙、桂阳，在刘备后院烧一把火，刘备必然左支右绌，不得不退军！”
孙权大喜，任命陆逊为帐下右部督，统领帐下亲卫部队。不久乌桓果然进犯幽州，韩遂、马超也趁机作乱。幸而幽州有刺史吕布、尚书蒋干镇守，乌桓始终没敢入关。关中有臧霸镇守，他亲自率军据守陈仓，威慑住了韩遂大军。刘备虽然不担心幽州和关中，却担心江南四郡。诸葛亮趁机建言：“主公，韩遂号称十万大军，不可轻视啊！还有曹操，正率军进攻长沙，恐怕长沙太守韩玄不是曹操敌手。咱们应该迅速巩固江南四郡，同时派人驻守吴县、丹阳和鄱阳等地，待明年粮草充足，再挥军南征！”
刘备于是任命建节将军霍峻为荆州刺史，命他率军南下抵挡曹操大军。又请交州牧士燮出兵断曹操后路，并加封为车骑将军。接着任命忠义将军赖恭为扬州刺史，命他驻守吴郡；封陈登为荆扬都督，全权执掌两州兵马，率军五万驻守丹阳。刘备率其余兵马返回洛阳，准备明年再南征。
听闻曹操已经攻下桂阳和零陵郡，陈登立刻命张辽、张郃、高顺、张绣、黄忠、魏延、文聘、甘宁等人分兵驻守由拳、乌程、宛陵、歙县、鄱阳、南昌、长沙、武陵等地，构筑了一道防御网。曹操粮少兵少，只得依靠孙权接济。后士燮派军攻占了桂阳曲江，截断了曹操与孙权的联系。曹操不得不坐困桂阳和零陵郡，拥兵五千，艰难度日。
刘备回到洛阳，已经是建安九年初。拟写请功表，大封众文武，封关羽为安东将军，张飞为安北将军，赵云为安南将军，太史慈为安西将军，张辽为安东将军，高顺为安北将军，张郃为安南将军，张绣为安西将军，段煨为平寇将军，淳于琼为平虏将军，黄忠为为平狄将军，魏延为辅国将军，甘宁为虎牙将军，文聘为虎烈将军，关平为冠军将军等。
该年初夏，甘玉露诞下一个男孩，取名刘禅。张飞妻子夏侯蕊诞下三胞胎，长子取名张苞，长女取名张芸香，次女取名张心岚。刘备与关羽趁机相贺，各自携妻前往。刘备一手抱着刘蕙兰，一手挽着甘玉露，甘玉露怀抱着刘芷若，身后跟着十四岁的刘封。关羽抱着关凤，旁边站着曹月娥，曹月娥怀里抱着关兴。二人身后站着二十多岁的关平。
席间刘备笑道：“三弟，你这一男两女，不如咱们结成儿女亲家如何？”张飞放下酒樽，大笑道：“好啊！大哥两男两女，二哥两男一女，不过关平怕是等不及了，这刘封又与吕布那厮的女儿定了亲，咱们还剩三男五女，这不好分啊！”刘备笑道：“有什么不好分的？我们家蕙兰许给关兴，芷若许给张苞，你们家芸香许给关兴，心岚许给禅儿。二弟家的凤儿许给张苞，如何？”关羽一脸懵，忙道：“不妥，凤儿还是许给刘封吧，压吕布那厮一头！”
三人齐齐大笑，于是结成了儿女亲家，可谓亲上加亲。三家围桌坐，宛如一家人。刘备发布《求贤榜》，襄阳人庞统、左仆射，擢拔刘巴为尚书右仆射，秩六百石，位低权重。又征益州军议校尉法正为尚书郎，法正欣然前往。
初秋，江南传来噩耗，武陵大将文聘被杀，武陵被曹操占领。刘备暗暗吃惊，不觉杯盏落地。第二日上朝，文武众将纷纷武都主张先讨灭凉州兵，唯独尚书令诸葛亮、尚书刘晔、贾诩、陈宫、许攸等谋臣一言不发。刘备扬声道：“庞士元刚担任仆射，你可有良策？”
庞统轻咳一声道：“凉州兵与乌桓兵一样，不足为虑。就算给他们十年时间，他们也翻不出大浪。反倒是江南的孙权和曹操，如果任由他们恢复元气，蚕食土地，江南将不再奉朝廷号令。微臣建议大将军迅速出兵，平定江南！”刘备又问刘巴，刘巴笑道：“江南孙权占据会稽郡，不易攻下，应该先灭曹操。曹操一灭，孙权西进的路就被堵死了。到时三面夹攻，江东弹指可灭！”
刘备大喜，调蒋干到幽州，联合幽州刺史吕布抵抗乌桓。调许攸前往关中，联手关中都督臧霸抵挡凉州兵。命尚书令诸葛亮主持大政，吏曹尚书刘晔、民曹尚书贾诩、刑曹尚书陈宫辅佐国政，平寇将军段煨、平虏将军淳于琼护卫洛阳。刘备大起三军，挥军五万南征曹操，带庞统、刘巴前往，调关羽、张飞、赵云、太史慈等阵前效力，命关平率军押运粮草，声势浩大。
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