被三好家击败的田山高政连忙投靠岛津忠直，希望能夺回河内一国。
岛津忠直连连战胜三好家，田山高政拿着岛津忠直资助的钱粮返回河内国，再一次召集旧臣，雇佣根来众和杂贺众出兵，攻打河内国的游左信教等人。
而在关东，上杉谦信决心不再理睬京畿的事情，致力于越后以及关东的发展，北条家在上杉谦信离开后就和里见家打了第二次国府台合战，里见家先胜后败，而北条家也战死了富永直胜等大将。
上杉谦信一回到越后，就收到了里见义尧的求援信，上杉谦信当即出兵与北条氏康作战。
没多久，朝廷的使者抵达，传达了天子的诏令，废除了足利幕府，由岛津忠直担任新的征夷大将军。
这关东管领本就是足利幕府设置的官职，没了足利幕府他这又算什么呢？好在使者说道：“陛下之前赐予上杉大人的诏令依然作数，上杉大人可以讨伐一切不义之人。”
另一边北条氏康也见到了使者，对于岛津幕府，他大怒道：“我不会接受这样的乱命，必定是岛津忠直祸乱朝廷！足利将军才是我的将军！”
北条氏康立刻派人联络上杉谦信，希望可以议和，然后共同对付岛津忠直。上杉谦信考虑了很久，拒绝了北条氏康的提议，并且将上杉家督直接交给了胜千代，隐居佛堂。
胜千代改名上杉景胜，由直江实纲作为后见人进行辅左。上杉景胜成为新家主，上杉谦信完全不理事，扬北众某些人胆子就开始大了，但是上田的长尾喜平次扬言谁敢对上杉景胜不敬，他喜平次就出兵讨伐。
再加上直江实纲等上杉谦信的心腹辅左，扬北众又老实了一些，但是北条高广和本庄繁长二人不满，直接进攻上田城，上杉景胜当即派兵支援。
双方一开始不分上下，但是景胜还可以向上杉谦信求助，上杉谦信一出面，北条高广和本庄繁长很快就战败。
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