正说话间悟空发现山脚下来了两个妖魔，悟空这双眼睛白天能看一千里的吉凶，晚上能看八百里。
悟空对唐僧道“师父这山下来了两个妖精，咱们不如也变作两个妖精，在半山腰等着这两个妖精。”悟空摇身一变成了一只花豹子成精的妖精。
唐僧道“悟空你还是变出一件衣服穿上，免得露出猴屁股。”
悟空笑着拔出毫毛变出一件衣服穿上，唐僧也借助宝莲灯的法力变成一个道人模样，身穿八卦仙衣手拿拂尘，妖精可以修成人道，变化人形这倒是也说的过去。
不多时就见两只妖怪来了半山腰，一只看起来是七星瓢虫成了精，额头上还有七个点，也变化人形而且道服。另外一个却是一个山羊成精，虽然有些人的样子可以直立行走，但是额头上有两个羊犄角在。
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