熊熊他爸为了一株灵药，跟别的妖怪大打了一架，弄得自己伤痕累累，但是把那株药给吃了，熊熊他爸能化形了。在他努力消化药性的时候，有一群人上山，把不能动弹的熊爸给猎回去了，然后被当做打点门路的贺礼，送到上面去了，在这里熊爸就遇到他的劫难了，熊熊的真爸爸，一个桀骜多情的王爷。
王爷想吃了熊爸，熊爸被人拉去料理的时候变成了人，下面的人报告上来，王爷觉得新奇，把熊爸收到房里来，当成宠物豢养起来。熊爸那时候刚化人，就跟普通野人一样，茹毛饮血，是王爷教会熊爸说话，穿衣服，学的像个人。说是好意，其实王爷就把熊爸当个玩意，奇珍异兽什么的，不嫌多，教的好了，还是能拿出来显摆的好东西。即使如此，熊爸还是沉迷在假象中，爱上了王爷。熊爸吞吞吐吐吐露了爱意，王爷半推半就地就把熊爸收进房里。还是那句话，玩意玩意就是拿来玩的。
或许是因为那个药性太猛，有点残留，让熊爸珠胎暗结，有了熊熊。熊爸把这事告诉了王爷，那时候恰逢天子生了病，自己大哥快不行了，王爷着急，又听有方士说，妖精的妖丹能治病，熊爸王爷还想多留一段时间，至于他腹中的小熊熊，王爷并不在乎一个带妖精血脉的子嗣，听别人说，将未出世的妖精雏胎，如同蒸羊羔的方式做成一道菜，也是有奇效的。所以，王爷打算将熊熊从熊爸腹中取出来。熊爸被下药了，但是熊爸是妖，那点药性药不倒他的，他很快就从屠刀下清醒，受了点轻伤，摆脱掉所有人的纠缠。熊爸在外面把伤养好，闯进了王爷府。现在不比之前，有大批人手守着，熊爸这次是受了重伤才近了王爷的身。熊爸问王爷爱不爱自己，王爷之前爱的也是熊爸那副销魂的身子，现在熊爸满身血污，狰狞凶残的样子，吐都快吐出来，何来的爱。熊爸就把王爷的脖子给扭断了。这人不爱自己，没有活下去的必要。然后熊爸扬长而去。
熊爸受了重伤，活不下去了，但他腹中的熊熊还没来到这个世上，没见到这世间的一草一木，他不甘心，他要把孩子生下来再撒手人寰。他在王爷府的时候听到这世上有一个世外高人，有着能救活死人的高超医术，他打算去找这个世外高人。世外高人的山很远，有缘人才能见到，熊爸最终凭着意志找到了。
既然熊爸是有缘人，高人就救了，孩子出生，第一口吃的不是腥咸的母乳，而是来自生身之人哺过来的混着鲜血的妖丹。熊爸的生气已散，回光返照的时候希望高人能养着熊熊一段时间。高人点头答应，熊爸就彻底去了，化为了原型。高人答应归答应，他又没养过孩子，加上熊熊有了那颗妖丹，就算是个小妖怪了，在这大山里，又没什么天敌，死也死不了，就任它自己养活自己。奈何熊熊是个认死理的小妖怪，加上一点的雏鸟情节，高人去哪它跟哪。
高人身后从此就多了条小尾巴，一个化形都化不全的小妖怪，一时是三头身的小熊仔，一时又是憨头憨脑的三岁孩子，光溜溜的，顶着熊耳朵，屁股后面还多了一截短短的圆尾巴。高人被跟烦了，就跟熊熊约法三章，哪天能够一整天化成小孩子，他就收熊熊做徒弟。高人安生了几天，在他某一天去山下坊市看烟花的时候，熊熊找过来了。这时熊熊就像凡间普通的三岁孩子，虚头巴脑，憨态可掬。高人把他带在身边几天，发现熊熊真的能维持化形一整天。自己说的话自己就要履行，高人把熊熊收成徒弟了，两个人待在一块，这一待就是好久好久。