外界，郭靖率领军攻打金国，一开始并不顺利，但在黄蓉等人的帮助开始在金国境内攻城掠地，金国军队节节败退。
不过金国虽然衰落了，底蕴还是有的，战线拉长后抵御住元廷的进攻。
再加上有清国分担压力，尽力帮忙，辽国也异动频频，元廷见好就收，撤军了。
郭靖见到了元廷军队的残暴，无差别杀人，不愿意再为元廷效力，与元廷闹翻了，逃往宋境。
乔峰在聚贤庄大杀四方，杀得在场的许多人胆寒，名声变得越来差，许多江湖人恨不得除之而后快。
乔峰也遇到了阿朱，不过由于陈玄幽的插手，康敏被无声无息的处理掉，没有机会施展毒计。
所以尽管两人偶遇朱丹纯求救，见到了段正淳，但阿朱并没有死。
阿朱由于不用夹在乔峰和段正淳之间，没有顾虑，与阿紫一起同段正淳，阮星竹相认，享受到了亲情的美好。
段延庆也是倒霉，时运不济，谋算再一次被破坏了。
虽然阿朱，阿紫与段延庆，阮星竹相认，但并没有跟着两人，而是跟着乔峰走了。
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