公孙瓒从辽东借来了公孙度的援军，出其不意地偷袭了刘虞，刘虞又一向爱惜百姓，不准属下破坏民居。
反而是公孙瓒趁夜纵火奇袭，一举攻破刘虞大营，刘虞不善指挥，部队再多也是一盘散沙。
刘虞出逃北面的居庸县，公孙瓒率军尾随而至，连攻三日，终于打破居庸，活捉刘虞及其家小。
这个时候，正好献帝派来使者要加封刘虞，公孙瓒便胁迫使者，以刘虞与袁绍勾结，欲废献帝，自立为帝的罪名，将刘虞及家小斩于市。
然后又封公孙瓒为前将军，封易侯，自领幽州牧。
南阳的袁术为了消灭近在咫尺的威胁，兖州的曹操，他早就与长安朝廷暗中往来。
孙坚死后，荆州刘表的气焰更加嚣张，主动出兵断绝袁术的粮道，逼迫袁术领兵退入陈留。
正好朝廷任命的正牌兖州刺史金尚领兵来到，于是两人合兵一处，挥师攻打兖州的曹操。
袁术的盟友们也纷纷出动，公孙瓒派刘备、单经分别屯兵兖州，冀州边境，牵制袁绍。
徐州的陶谦也出兵威胁曹操的兖州。袁术屯兵于封丘，并且很快得到了黑山军的一部分援军，于是与曹操激战与匡亭。
曹操所部训练有方，连续奔袭数百里，仍能保持高昂的士气，很快就先后击破了黑山军和袁术军。
袁术先是退保雍丘，然后又回返寿春，没想到竟然碰到手下人的叛变，无法进入寿春。
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