过了好长时间，天已大亮，东边空中飞过来两个赤身裸体，蓬头垢面，胡须花白老头。他们从湖上东张西望落下来，磕磕绊绊，战战兢兢来到悟空面前，跪地说道：
“不知大圣架临兽星，匆忙寻找，故而来迟，还望大圣众仙圣恕罪，恕罪。不知大圣唤小神来有何吩咐？”
悟空喝道：
“废话少说，我们师徒六人奉玉帝之命，代天巡视太空，路过此星，昨晚在此歇息，所带行李半夜被一些不知来历家伙偷走，唤你们来问问情况，好尽快找回我们行李。你们说说会是哪些家伙把我们行李偷走，可能偷往那里，我们怎样才能尽快找回？”
山神小声回道：
“这山叫猿果山，最高处三万三千多米，绵延两千多里，山险林密，林中住些猿猴野兽飞禽，你们行李可能被猿猴偷走。这会你们行李很可能已不在此山中，多半已在几千里之外。要想找回须费些周折。”
唐僧问道：
“这怎么说，难道猿猴会飞不成？”
山神接道：
“启秉道长，猿猴不会飞，飞禽会飞，速度极快，猿猴会交给飞禽带出去的。”
悟空喝道：
“罗嗦，快说说咋回事？”
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