众人闻言皆点头称然。
不过轩辕黄帝又遇到一个困难，便是虽然有指南车辨别方向，可是大军作战，单独辨别方向是不行的，那样士兵不知指挥，终究是敌不过蚩尤。
九天玄女得闻轩辕黄帝心事，便道“妾身闻东海流波山，有一神兽，名曰夔牛，外形像龙，声音如雷，仅有一足，出入水即风雨，目光如日月。陛下可遣人前去，杀之取其皮，做成战鼓，以为号令，当有妙用。”
轩辕黄帝闻言大喜，连忙找来多宝道人，言及此事，多宝道人拍着胸脯保证三日之内定能大功告成，便腾云驾物往东海而去。
果然，才过了二日，多宝道人就返回了，轩辕黄帝让人用这夔牛之皮制成夔牛皮鼓八十面，以雷兽之骨击之，一震五百里，连震三千八百里。
轩辕黄帝料想蚩尤定然想不到自己有如此利器，便亲率大军，在‘指南车’的指引下，穿过大雾，杀向蚩尤大军。蚩尤大军不防轩辕黄帝，一时间大败。
黄帝手持轩辕剑，带领士兵乘胜追杀，杀的九黎士兵血流成河。就在此时，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。原来是蚩尤帐下的风伯雨师，此二人施法导致黄帝无法追击！
黄帝不由大感头疼，“兵法有云一鼓作气，再而衰。三而竭，诸卿可有办法？”
众人大感头疼，而就在这时，账外亲兵来报，说有东海龙族应龙前来投效，轩辕黄帝大喜，连忙出帐相迎，应龙听闻黄帝心事，便施展法力，只见应龙显出真身，正是一条长有千丈、腹生四爪、背生双翼的应龙，应龙使出神通，操纵那滔滔的大水向九黎族淹去，微风凛人！
那蚩尤眼见应龙居然水淹九黎族，心中大怒手持虎魄就要冲来将那应龙斩于刀下，可轩辕黄帝这方的仙神哪里肯，纷纷出营与蚩尤对战，虽说一个个实力不如蚩尤，可是联合起来却是让蚩尤疲于应付。
轩辕黄帝哈哈大笑，哪里会放过这么好的机会，轩辕剑一挥，顿时鼓声大阵，指挥着大军杀向九黎族，打得九黎族大败而逃。
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