198年，关羽主将、左慈军师，再次攻打江夏，周瑜败退襄阳。
这一年，严白虎三顾茅庐，精陈所至、金石为开，198年冬，诸葛亮出山。
199年，诸葛亮发动夜袭，夺取洛阳。
200年开始，诸葛亮频出洛阳，终于在203年，诸葛亮三出洛阳，设计让孙尚香入城，劫回汉献帝。
203年7月，汉献帝回到洛阳，公孙瓒和严白虎变成官方正规军。在诸葛亮、刘备协助下，汉献帝颁布多项政令，大汉国得以修生养息，国家渐渐安定下来。
204年，诸葛亮两次出征，继续攻打弘农，和周瑜军打起了消耗战。
205年，诸葛亮带上夏侯惇、张飞、典韦、文丑、颜良、太史慈、甘宁、张郃和徐晃，周瑜败退长安。
206年，诸葛亮称胜追击，打下长安，周瑜退回汉中。少年英雄姜维大败田丰，诸葛亮设计，退姜维至天水。
207年，丁原、龚景组织反扑，诸葛亮阵前骂死王朗。
208年，诸葛亮率领最强阵容：关羽、太史慈、夏侯惇、甘宁、颜良、徐晃、典韦、许褚和荀攸，大军低调地偷袭下弁，不料周瑜早就看出诸葛亮的计划，也是最强阵容迎战：周瑜，吕布、张辽、马超、庞德、魏延、严颜、曹操、贾诩、贾充、赵云、姜维、陆逊、黄忠和黄盖。
双方大战，99级的武将，关羽、太史慈和夏侯惇大放异彩，周瑜再次败退。
208年，诸葛亮继续夺取成都，丁原、龚景投降，天下归一。
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