豫州刘协，发檄文声讨刘赫，招揽刘焉，而刘赫也发檄文于天下，痛斥曹操目无君上，不忠不义，挟持已禅位之天子，私相逼迫，图谋叛逆。
至于刘焉，三方势力之中，就属他最弱，天下所有人，都认定了他会选择沉默，不予表态，既不退位受封，听命于豫州朝廷，也不与其他两方任何一方为敌，坐山观虎斗，甚至于曹操和刘赫本人，也都这样认为。
可偏偏在新年来临前的几天之内，刘焉竟然叱责刘协，说他既已退位，便不再是天子，而自己刘焉，于如今皇室之中，辈分最高，声望最隆，继承大统，讨伐逆贼刘赫，才是名正言顺的大汉天子。
这一下，全天下所有人都惊呆了双眼，各地酒肆之中，街巷之内，都在议论纷纷，觉得这位益州天子是不是神志不清了，居然放弃大好局面，以一弱硬斗两强，简直与寻死无异。
与此同时，刘焉派张任增兵三万，驻守汉中，关羽、赵云佯攻之计，被张任识破，大军在城外叫嚷半日，直到正午时分，正要回营用饭之时，张任忽然
领兵杀出，打了一个措手不及。
虽有关、赵二将亲自出营厮杀，可汉军也因此损失了近两千人，从此，汉中之危自解。
已经成为凉州刺史的崔钧，急忙修书给关羽，言明厉害，请二将领兵撤出汉中一带，回到武都驻扎，以免大雪封山，退路被堵，招来大祸。
关羽原本十分不甘愿，他岂是是吃亏之人？当即集结兵马，全力猛攻汉中城，却毫无建功，反而累得损兵折将，之后刘赫圣旨亲至，他才和赵云一起，乖乖领兵后撤。
同时，益州东侧，由严颜、孟达、吴兰等将，分别领兵镇守上庸、房陵、涪陵等重镇，与荆州对峙。
而刘表则在襄阳和江夏，囤积了近十八万大军，严阵以待，随时准备应对曹军攻势。
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