追杀的蒙古军大部队穿过呼罗珊地区，经伊朗高原和两河流域，追到祃桚答而境内。哲别获悉秃儿罕可敦带着摩诃末的嫔妃、王子、后宫随从也逃到祃桚答而境内，躲在剌儿占和伊剌勒的两座城堡里，他们立即分兵围困这两个城堡，主力继续追击摩诃末。
哲别和速不台的分遣队将剌儿占、伊剌勒堡围困了四个月，切断了水源，迫使秃儿罕可敦率部投降。
躲在里海中小岛上的摩诃末听说母后与嫔妃、王子被俘，蒙军将领哲别与速不台正在督促工匠造船，准备渡海进攻小岛，同时海岸边上警戒森严，摩诃末的精神防线彻底崩溃了。
摩诃末又病又累又伤心，预感到自己将不久于人世，便将跟随自己的儿子们和几位大臣叫到床前，宣布废掉母后秃儿罕可敦确立的王储斡思剌黑，由长子札兰丁继承王位。
他说“非札兰丁不足以复国！”
几天后，躲在小岛上的摩诃末悲愤交加，生病而死，最后连他埋葬的小岛也在历史的长河中沉没于海面以下。
临终前摩诃末苏丹将苏丹之位传给了王子札兰丁。成为花拉子模新苏丹之后，札兰丁迅速前往各地收集百姓，整顿军队。
正是这个新苏丹让蒙古军队认识到了花剌子模的血性，当时札兰丁手上兵力不多，便回到旧都玉龙杰赤，但玉龙杰赤全是国舅的军队，正密谋杀了札兰丁，重新拥立摩诃末的次子为苏丹。
得知消息的札兰丁连夜逃回自己的封地哥疾宁城（今阿富汗境内），稍稍稳住了阵脚，便在封地哥疾宁、巴厘黑等城，进行游街演讲，由于蒙古的屠城政策不得人心，札兰丁很快聚集了十余万军队，进驻八鲁湾（今阿富汗喀布尔之北），并歼灭了由贴格出统帅的千人先锋队，决定和蒙古军队决一死战！
成吉思汗得知此消息后，决定打击这一股反抗势力，在塔里寒派遣大断事官失吉忽秃忽（月伦太后的养子）率三万骑兵去攻打札兰丁。临行前成吉思汗再三叮嘱他，切勿骄傲轻敌，为了稳妥起见，成吉思汗令杨光烨作为监军一同前往八鲁湾。
很不凑巧，此前投降了蒙古人的八鲁湾花拉子模首领汗?灭里如今重新归附札兰丁，将蒙古军团马战的战法与人数一一透露给了札兰丁。
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